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単元未満株の運用と、家計節約レポを中心に、あれこれ雑記を書き散らかしていきます・リンクフリーです。(投資は自己責任で)
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http://file.5290.blog.shinobi.jp/dc1a1aa3.pdf

画像をクリックで拡大出来ます、pdf形式で閲覧したい方は上記リンク先でpdfファイルが閲覧出来ます。

出来るだけ必要な部分は網羅しつつ、コンパクトにしたかったのですがどうでしょうか?

今回作成した表では配当金のデータがオモテに出てこない感じになってます、総資産運用損益率などの数字が配当金を織り込ませてしまえば改善するので、やっておきたいのですが今日はこれ以上数字と格闘する気力が出ないのでこれでヨシとします。



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以前の自分のブログ記事で言うと、まず

http://5290.blog.shinobi.jp/Entry/1271/


みたいに資産の保有比率を円グラフ上に表したい、+上記リンク先の記事では株式のみの保有比率を出しているがそこに現金を加えてより実質的な資産のアセットアロケーションを開示しようと思う。(自分はアセットアロケーションとは資産の配分状況・配分戦略と解釈しています)

それから

http://5290.blog.shinobi.jp/Entry/1270/

みたいな感じで保有銘柄名、保有株数、評価金額、運用損益、現金も含めた資産全体の中での保有比率を開示したいと思います。

現金は便宜上直近の月の投資資金の仮総額ー投下予定資金=アセットアロケーション上の現金額とします。



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(追記:すごく間違った記事を書いてしまいました、間違い箇所は傍線引いてます。ああああ様から頂いたコメントをお読み頂ければ幸いです。関連してPFの平均PERの画像も間違いを含むものなのでこちらは削除しておきます。)
サムネイルをクリックで画像拡大出来ます、2回目のPFの平均PERの算出です。初めて算出した時はPER≒35と高い数値が出たのですが、今回はPER≒10と一気に下がりました。

PERが下がる要因として、株価÷1株当たりの純利益=PERという事から考えると

・1株当たりの純利益は変わらず、株価が下がった
・株価はそのままだが、1株当たりの純利益が上がった
・株価が下がり、1株当たりの純利益が上がった

等が考えられると思います、ただ・今回PFの平均PERが下がったのは単なるヒューマンエラーが発覚しただけなんです、ハイ

一番多く保有しているピープルの1株当たり純利益を、前回は31.53としていました。これはどうも低すぎる、で・気づいたのが「他の銘柄は年間での1株当たり純利益を使用しているのに、ピープルは次回四半期の1株当たり純利益を使ってしまっていたようだ」ということ。

ヤフーファイナンスを見るとEPS(1株当たり純利益)が大抵の企業は(連)~となっているのが、ピープルは(単)~となっています、おそらくこれは(連)は第1~第4四半期を通しての予想で、(単)は直近の四半期でのEPS予想なんだろうと思います。

ピープルはヤフーファイナンスだとEPS(単)81.38と現時点ではなっています。なので単純にこれを4倍したものを今回のPFの平均PERの計算をするにあたって材料として使用しました。(なんらかの材料で異常値と思えるなら、加減が必要だと思います)

、、、とここまでで、本年の更新は〆になると思います。今年は前年からのスタイルを損失出しながらバッサリ捨てて、よりコツコツした投資に切り替えて・チャイナショックに耐え、それでも今イチな成績だったのがトランプ効果?で急激に盛り返してきて、それなりに乱高下があった年だったなと感じています。

来年は少しづつでも投資に対する知見を深め、今のスタイルの強み・骨子を意識しつつ、今イチな損益をしっかりした損益として自覚出来るようになりたいと思います。

それでは皆様よいお年を、来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。



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まるのん様のブログからお知恵拝借して、PFの平均PER・平均PBRを出してみました。(画像は本日終値参照の平均PERです)

大体平均PERの半分位を取っ掛かりに、スクリーニングや財務分析などしてより堅牢なPFを築いていくサイクルが確立出来ればいいなと思います。



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クリックで拡大出来ます

種銭と時価評価額の合計から見た株式PFをグラフ化してみました。リスク性資産投資可能額≒50万(PF中≒95%、今回のグラフからは除外)、保有株式時価評価額は≒3万(PF中≒5%)となっています。

株の個別銘柄の保有比率上限をどこに設定するかを悩んでいたのですが、(80ー実年齢)÷保有銘柄数としてみようかと思っています。

今僕は38歳なので、個別銘柄保有比率上限は42÷6(保有銘柄数)=7%が保有上限となります。(※株全体の保有比率は80ー実年齢の比率でいく前提、ここは今後見直しがかかるかもしれません。)

で、大体個別銘柄の保有比率が揃ったら分散(新たに別銘柄を買い付ける)しようかと思います。

で、株価が跳ねたり・あるいはジリジリと上昇して保有比率上限を超えたら「全部売り・半分売り・3分の1売」でアバウトに保有比率を調整しようと思います。(どれを選ぶかは、どの位保有比率上限を超えてるかが主な判断材料になるかな?)

あー、なんか色々運用の仕方で迷っていたんですけど、これでスッキリしました。これで次なるステージに踏み込んでいけそうです。


(2016・10・18追記:やっぱりなーんか違うんだよな、、、)



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(※一部計算間違いや、新たに思う所があったので修正・追記かけてうpしています、2016年10月3日)

保有銘柄評価金額合計29,188円、含み損益合計△8,619円、保有銘柄評価金額合計+種銭総額から見た全体保有比率≒5%

ピープル 10株(@2592)
直近終値1604  評価金額16040 保有比率≒55%

JT 1株(@4496)
直近終値4119 評価金額4119 保有比率≒14%

ブックオフ 5株(@881)
直近終値786  評価金額3930 保有比率≒13%

ピジョン 1株(@2794)
直近終値3040  評価金額3040 保有比率≒10%

コロプラ 1株(@2504)
直近終値1565  評価金額1565 保有比率≒5%

アールビバン 1株(@578)
直近終値494 評価金額494 保有比率≒2%

各銘柄の保有比率を80ー実年齢か(80-実年齢)÷2の数字のどちらかに寄らせていこうかと検討中、あるいは定率、あるいはフィーリング、、、う~ん

株全体の保有比率は80ー実年齢の比率でいいかな~



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、、、とかいうので簡単な質疑応答でこんなPFはいかがですか?みたいなのが返ってきた。

先進国株34%
先進国国債26%
投資適格債券18%
ハイイールド債券7%
コモディティ5%
新興国債券4%
通貨3%
リート・不動産株2%
その他0%

先進国の株や国債が上位に来るのはなんか納得だけど、3番目の比率で投資適格債券ってのが来てるんですね。ザックリ調べた感じだと「BBB程度までの格付け債券」みたいです、ヘタな株より怖い気もするんですけど、どうなんだろ?

4位以下はあまり興味がないんだけど、比率がやたら少ないながら資産として組み入れとけみたいなノリは手元資金が大きいと重大な部分なのかもしれません。





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